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產(chǎn)業(yè)基本面維持不變 環(huán)保市場表現(xiàn)振奮人心

       6月12日,包括PM2.5、美麗中國、脫硫脫硝、雄安環(huán)保等多個環(huán)保概念板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢,一掃5月份調(diào)整之前的頹勢,反彈幅度較大。數(shù)據(jù)顯示,不少環(huán)保概念指數(shù)普遍上漲1.5%~2%,不可謂不振奮人心。

       中國環(huán)保在線分析認(rèn)為,市場情緒的提升,很大程度上源于近期國家政策的利好影響。生態(tài)環(huán)境部相繼印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理工作的通知》、《2018-2019年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化督查方案》,中央環(huán)保督察“回頭看”正如火如荼開展。

       加上環(huán)保目前的估值處于5年來的歷史地位,業(yè)績增速與估值相匹配,機(jī)構(gòu)配置的比重偏低,所以近期以及未來環(huán)保政策的驅(qū)動以及環(huán)保監(jiān)管的日臻收嚴(yán),環(huán)保行業(yè)或朝著更加健康穩(wěn)定的方向前行。

       據(jù)一位浸淫行業(yè)多年的業(yè)內(nèi)人士分析,從國家政策的大趨勢來看,環(huán)境污染治理的力度將持續(xù)加碼,外加此前的工程訂單加速確認(rèn),所以2018年環(huán)保企業(yè)的業(yè)績會更加樂觀,整個板塊的加配窗口也將洞開。

       從短期來看,工業(yè)環(huán)保板塊率先崛起的可能性較大。中央環(huán)保督察“回頭看”落地,工業(yè)環(huán)保需求將進(jìn)一步得到釋放。此外,商業(yè)模式?jīng)Q定了工業(yè)環(huán)保企業(yè)的現(xiàn)金流相對較好,投資價(jià)值更加凸顯。

       從長期來看,環(huán)保產(chǎn)業(yè)具備跨領(lǐng)域、跨地域的屬性,以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的,涉及技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等國民經(jīng)濟(jì)多個環(huán)節(jié),是支撐經(jīng)濟(jì)效益增長不可或缺的力量。

       不難判斷出,環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵步伐,也是國家近年來政策頻出的原因所在。

       而此前環(huán)保板塊表現(xiàn)偏弱,很大程度上在于資本市場對于環(huán)保商業(yè)模式的憂慮。PPP模式固然對上市公司的業(yè)績提升明顯,但施工階段需消耗大量現(xiàn)金,加上回款周期較長,故而不能滿足市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好,最終導(dǎo)致板塊走弱。

       總體來說,環(huán)保產(chǎn)業(yè)基本面不變,去杠桿和監(jiān)管收嚴(yán)持續(xù),政策驅(qū)動力明顯、高景氣行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域率先受益,現(xiàn)金流狀況良好、自身造血能力強(qiáng)的標(biāo)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

       危廢處理、環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域、環(huán)境監(jiān)測、土壤修復(fù)、黑臭水體治理、海綿城市等高景氣細(xì)分領(lǐng)域值得重點(diǎn)追蹤,東江環(huán)保、龍馬環(huán)衛(wèi)、碧水源、東方園林、金圓股份等標(biāo)的可以合理布局。

       最后,中國環(huán)保在線仍舊維持對環(huán)保產(chǎn)業(yè)長期看好的觀點(diǎn),在多重利好因素的疊加推動下,整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場競爭格局有望“破繭重生”,各大領(lǐng)域龍頭企業(yè)的滲透率也有望進(jìn)一步提升。畢竟作為國家重點(diǎn)扶持的行業(yè),板塊凈利潤一直維持在20%以上的水平,理應(yīng)表現(xiàn)的更加光鮮亮麗。
2018/08/06 13:42:41 1624 次

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